【推荐】今年以来收益率超过75的这位基金经理要发行新基金了彩虹基金
作者:Sam 发布时间:2025-03-03 栏目: 金融理财 0浏览
01
大家好，
我是园长～
今天上海地震了，
赶紧下楼，
然后发现，
基本没人下楼♂️
02
今天的多说一句，
我们来看一看，
万家基金即将发行的一只新基金，
万家新机遇成长一年持有
。
03
本只基金经理是
束金伟
先生，
他有8年的从业经验，
管理经验还不足2年。
目前管理1只基金，
合计管理规模24亿。
04
老读者应该已经清楚，
我们写基金经理的规律了。
一般来说，
管理时间超过3年以上的，
没有详细写过的，
我们会通过《一句话点评》栏目，
来具体分析一下。
而3年以下管理经验但有特点的、
或者曾经详细写过要做跟踪的，
我们会通过《多说一句》栏目，
简单的分析一下。
那么，
今天的主角，
就符合第一个情况，
不到两年的管理经验，
但短期业绩非常牛。
05
他管理的
万家新机遇龙头企业
，
今年以来的收益率超过75%，
在2065只基金中排名第十。
他是怎么做到的？
第一，
他会做季度内，
十五个点左右到仓位择时。
第二，
前十大重仓股的占比，
变动很大，
二季度是50%，
三季度是30%。
第三，
2020年换手率将近8倍，
相当于每3个月换仓一次，
2021年前两季度，
换手率将近4倍，
换手率依旧非常高。
第四，
季度内重点配置的行业，
会做较大幅度变化。
而这一年多的业绩，
受益于他最近的几次变化，
都做对了。
06
如果我们去看束金伟先生，
最近几个季度的定期报告，
我们可以明显感受到，
他是非常认真的，
对他将要重点配置的行业，
会介绍这么做的逻辑。
但我们还有另一个感受，
每个季度重点关注的持仓，
都在变化。
这明显是，
基于短期景气度的投资框架，
反映在他的组合管理中，
就是变化很多。
这样的变动，
一方面，
体现出他很努力。
另一方面，
也表现为变化很多，
可预见性不强。
他还在摸索适合他自己，
适合公募基金运作特点，
还能做出业绩的组合管理方法。
07
在最新的三季报中，
束金伟先生这么说：
展望四季度，
本基金短期相对谨慎一些，
我们认为经济存在超预期下滑的风险，
该风险尚未完全释放，
因此总的仓位有所降低。
结构上，
因为担心经济更差，
我们降低了消费为代表的核心资产仓位，
目前持仓以新能源和周期品为主，
理由是新能源的下游需求，
本身也在运动式的鼓励，
而周期品和供给侧关系更大。
同时新能源和周期品逻辑上有所对冲，
如果双减政策继续推进，
那么周期品会有第二波行情；
如果双减政策有所回调，
那么当下制约新能源的，
上游成本过高问题会得到缓解，
如工业硅、硅料、钢、铝、电费等。
目前保留一定子弹，
等政策更明朗之后考虑加仓二者之一。
而经济见底复苏需要更多的时间等待 ，
对消费品为代表的核心资产，
短期会继续观望。
新能源和周期品，
毫无疑问，
是最近的热点板块，
这也是束金伟先生，
最近业绩爆棚的原因。
但未来会如何，
即使两者有一定的对冲关系，
但波动会比较大，
大概率是跑不掉了，
这一点，
对于要买的投资者来说，
必须非常清楚。
08
对于这样的新人，
早期的挖掘，
是做不到的，
除非是内部的FOF基金，
所以，
这样的业绩，
我们就看看，
不要流口水。
束金伟先生在三季报中说了：
目前保留一定子弹，
等政策更明朗之后考虑加仓二者之一。
而经济见底复苏需要更多的时间等待 ，
对消费品为代表的核心资产，
短期会继续观望。
我们也再等等吧，
才8年的从业经验，
才不到2年的公募基金管理经验，
还早还早。
觉得
靠谱
，立刻
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