农银汇理：加息预期与地产收紧预期不会消失

农银汇理：加息预期与地产收紧预期不会消失 更新时间：2010-9-21 6:04:55 　　股票市场　　8月中旬以来上证综指在2560点到2700点之间的箱体震荡，向上突破的压力目前来看主要是：第一、CPI上升背景下加息的压力，利空银行；第二、房屋销量回升背景下房价可能上涨导致的地产调控进一步收紧的压力，利空地产。上证综指向下的支撑来自于资金面已经开始转向宽松，同时市场已经开始预期到经济将逐步好转；　　就年内而言，CPI的压力集中在8至10月，那么这段时间加息预期始终不会消失；房价上涨的压力也来自于9至10月，地产进一步收紧的预期也不会消失；　　1)如果9至10月间加息、或者房地产进一步收紧的政策出台，市场将向下突破2560；　　2)如果9至10月间不加息、房地产进一步收紧的政策也没有出台，估计这个预期在10月底至11月初应该会明朗，10月底左右地产股将带领市场向上突破2700点。这种情景下地产股有阶段性机会。　　债券市场　　目前债市利率产品下跌的主要因素并不是资金面，而是对基本面预期的变化，这意味着节后即使资金面出现回暖迹象，债市利率产品在节后也难于出现大幅反弹。信用债券和可转债仍是我们相对看好的债券资产，下跌中应把握投资机会。

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